检测校准服务市场现状及发展方向

- 2019-04-22-

       检验检测市场概况

       在发达国家的质量体系中,第三方检测机构具有很强的话语权和信誉。技术壁垒和绿色壁垒已成为贸易保护主义的有力武器。      

       1、产业规模增长

       影响全球检验检测市场增长的因素主要有:国际贸易活动水平、产品质量法规升级、工业技术和质量水平升级、节能环保需求增长、健康消费升级。在过去20年中,全球测试市场保持了5%到6%的增长率,在过去10年中平均增长率约为10%。2017年,全球检测市场规模超过9000亿元。在全球经济复苏缓慢的背景下,未来几年全球检测行业的增长率将保持在8%左右。

       2、域名扩展

       目前,全球检测市场主要分为四类:生命科学(食品、医药、环境)、工业、消费品和商品。其中工业产品占52%,可细分为10个领域。

       农业:如种子检测、食品鉴定、土壤肥力检测等;

       采矿业:如地球化学检测、资源核算、设备优化;

       石油、天然气、化工:如上下游工业服务(钻井工程、贸易检验);

       生命科学:包括临床研究服务、包装容器检验、安全性研究等;

       消费品检测:玩具、轻工产品、纺织品、鞋类、保健美容产品检测服务等;

       体系认证:如反贿赂服务和管理体系认证;

       工业服务:如仪器测量、项目管理、施工与设备监督、尽职调查审查等;

       环境:如产品的碳足迹(二氧化碳)、有害物质检测、化学风险评估、再生成分验证、环境污染检测、环境符合性和环境绩效审计等;

       汽车:如材料测试、动力电池测试、电磁兼容测试、性能测试、供应链质量服务;

       政府服务:如合格证、装运前检验和验证服务。

       3、产业布局调整

       随着世界范围的产业转移,制造业从发达国家和地区向发展中国家转移的趋势更加明显,与制造业密切相关的质量检验检测业也从发达国家向发展中国家转移。目前,大型综合检测机构主要来自欧洲、美国、日本等发达国家和地区,验收地区集中在中国等东南亚国家。

       国内检测市场概况

       我国检验检测业覆盖了国民经济的各个领域,如建筑工程、环境保护、卫生、农业、食品、医药、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等。我国检验检测行业也是一个行业细分、行业细分、地域细分、细分严重的行业细分。截至2016年底,经中国合格评定委员会(CNAS)认可的质量检验检测认证机构约9000家,其中检测实验室7000多个。此外,全国还有各类各类机构3万多个,数量众多。

       (1)市场规模调整与增长

       我国检验检测、校准服务市场发展迅速,第三方检验检测增长迅速。预计未来三年国内第三方检验检测市场将继续增长14%以上。

       中国检验检测市场规模由2008年的449亿元增长到2016年的2028亿元,复合增长率为21%。随着政策的逐步放开,第三方检验检测市场正在高速增长。2008年至2016年,复合增长率达到25%,从157亿元增长到908亿元。第三方检验检测占检验检测总规模的44.8%。上海作为中国检验检测市场的缩影,已基本形成多元化的检验检测市场。2016年,上海928家检验检测机构实现收入179.34亿元。

     (2)市场竞争格局的细微变化

       国有检验检测机构主要承担政府指定的多个强制性检测项目,具有传统优势、检测能力强、业务覆盖面广、信誉度高,占市场份额55%以上;经营经验丰富的国外检验检测机构。经验丰富,品牌影响力强,占有30%以上的市场份额;民营检验检测机构普遍起步。后来,资本实力较弱,占市场份额的10%以上。

       但近年来,从A股和新三板市场看,民营检验检测机构业务增长较快,市场份额不断增加,经营机制灵活,市场战略本地化,扩张能力强。

    (3)各分部之间存在较大差异。

       检验检测服务公司数量庞大,以细分领域为主,细分领域存在较大差异。国内第三方检验检测市场开放较晚。目前,大多数上市公司和新三板上市公司都在细分领域从事检测服务,规模普遍较小。

    (4)区域分布不均

       由于我国检验检测机构分布不均,沿海地区多,内陆地区少。官方检验检测机构主要以行政区域布局为依据。第三方检验检测机构主要集中在北京、天津、上海、广州、深圳、南京、宁波、青岛等地。

       与国际同类大型检验检测机构相比,我国检验检测机构的业务收入远远落后,市场占有率不高。因此,我国可以称为检验检测大国,但不是检验检测强国。 

       国内检验检测机构改革方向和模式

       (1)改革方向

       CNAS要求大多数检验和测试认证机构加快集成速度。一是促进部门或行业的整合,再促进跨部门、跨部门、跨层次的整合(打破目前的区域性、碎片化状态),支持检验检测机构并购,促进与行政部门脱钩。以及企业重组。

    (2)改革模式

       随着国家相关政策的深入出台,我国检验检测行业迎来了一个重要的历史发展机遇期。在此背景下,省市通过观念创新、制度创新、机制创新和技术创新,探索了适合我国检验检测认证机构改革发展的一系列经验和模式。

       在加速产业和整个产业链发展的同时,也对政府监管提出了新的要求。上海浦东新区已建成国内首个公共检验服务平台与认证服务平台一体化示范区,将推动浦东新区检验认证产业发展,实现转型升级和国家示范。目前,我国已建成十几个公共检测服务平台示范区。这些示范区不仅是检验检测机构的集中,而且是服务水平和发展模式的重建。

       集成模型

       为改变资源分散、公共检验检测效率低下的现状,2014年4月,湖北省景山县将质量监督、农业、卫生规划等八个部门的九个技术机构整合在一起,建立了景山县统一的公共检验检测中心。g、食品药品监督、水务、畜牧业、食品水产品。

       平台模型

       2018年7月,辽宁省检验检测认证中心在沈阳挂牌。新中心整合了原隶属于9个省的20个机构,涵盖了整个链条、全口径和标准、计量、检验、测试和认证的各个领域。市场化经营考虑公益性服务,为企业提供“一网一站式服务”的公共技术平台,实现从分散、单一服务向复合、全链服务的转变。随着服务链的延伸,生产者和经营者对质量和技术服务的需求将一劳永逸地得到解决,“一对多”的管理成本将大大降低。辽宁省检验检测综合认证中心规模和技术能力居全国第一。

       联盟模式

       检验检测行业发展方向

     (1)政府管理

     (2)市场竞争

     (3)品牌影响力

    (4)经济增长方式

       检验检测作为公共检验检测校准服务的主体,主要为产品出口、商品贸易、产业集群和转型优化服务提供技术支持,与区域经济发展有着相互繁荣的关系。预计2019年全球检测行业将超过万亿元。

       中国的出口在一个小周期内恢复,但趋势是下降的。因此,中国未来出口行业的检验检测业务短期内将增长,长期内将下降。这对主要从事出口检验检测业务的外商投资机构有一定影响。未来,中国经济增长的驱动力将逐步由投资、消费和净出口转向新投资、新消费和“一带一路”服务贸易。在刺激经济增长的同时,也必然带来新检测业务的增长和传统业务的衰落。